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首頁 / 典型案例 / 某股份制銀行私人銀行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)

某股份制銀行私人銀行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)

客戶背景

形成集客戶管理、產(chǎn)品管理、資產(chǎn)管理等作業(yè)流程為一體的整合性工作平臺,完善風(fēng)險監(jiān)控管理,幫助行內(nèi)私人銀行建設(shè)全面的客戶關(guān)系網(wǎng),提升客戶粘著度,并挖掘出更多的客戶潛在需求。為客戶提供專業(yè)私人銀行投資管理和資產(chǎn)管理服務(wù),使客戶體驗到完美的無邊界服務(wù)。


解決方案
完善私人銀行產(chǎn)品管理功能,形成私行產(chǎn)品貨架,完善產(chǎn)品凈值管理、存續(xù)期管理等日常管理工作機(jī)制,改善目前部分手工業(yè)務(wù)沒有系統(tǒng)管理的狀況; 強(qiáng)化私人銀行客戶資產(chǎn)管理的支持,以實現(xiàn)建設(shè)私人銀行“投資顧問服務(wù)”、“全權(quán)委托服務(wù)”以及“家族信托”三種業(yè)務(wù)服務(wù)模式; 建設(shè)私人銀行專業(yè)化作業(yè)流程,滿足私人銀行“1+1+N”的團(tuán)隊服務(wù)架構(gòu),建設(shè)投資顧問服務(wù)流程,包括以資產(chǎn)管理策略為核心概念的投資規(guī)劃,以動態(tài)平衡調(diào)整的資產(chǎn)組合調(diào)整規(guī)劃,以及多維度監(jiān)控機(jī)制引導(dǎo)的日常資產(chǎn)管理架構(gòu)等; 提供日常業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)服務(wù),對私人銀行各項業(yè)務(wù):產(chǎn)品、銷售、客戶賬務(wù)等各重要業(yè)務(wù)建立風(fēng)險管控和作業(yè)監(jiān)控機(jī)制,確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。
取得成果

實現(xiàn)了行內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,直接提升了私人銀行客戶數(shù)量及私行客戶資產(chǎn)量級,幫助銀行打造業(yè)界私人銀行品牌形象,提升了銀行私人銀行的聲譽(yù)。今年銀行已正式完成私人銀行的掛牌,對后續(xù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新及業(yè)務(wù)開拓提供了堅實的技術(shù)支持。

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中電金信鯨Bot RPA是一款面向金融行業(yè)客戶的機(jī)器人流程自動化的開發(fā)平臺。

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  • 鯨Bot機(jī)器人

    通過手動執(zhí)行、定時執(zhí)行、控制臺遠(yuǎn)程調(diào)用的方式運(yùn)行自動化流程,配合控制臺對外提供API接口,供外部程序調(diào)用。通過特有的視覺反饋技術(shù)提供統(tǒng)一的異常處理機(jī)制,極大降低開發(fā)和運(yùn)維成本,讓RPA流程運(yùn)行更加穩(wěn)定,而解決金融行業(yè)因技術(shù)人員產(chǎn)能不足難以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展的問題。

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