近幾年保險(xiǎn)行業(yè)快速發(fā)展,銷售渠道和業(yè)務(wù)模式越來越多樣化,銷售管理系統(tǒng)也越來越復(fù)雜,銷售管理系統(tǒng)的基本法每年都要變化,每次變化后系統(tǒng)都要進(jìn)行重新開發(fā),基本法參數(shù)無法通過配置界面進(jìn)行靈活配置,還是要通過IT專業(yè)人員手工配置完,再通過腳本的方式發(fā)布到生產(chǎn)環(huán)境,一般簡單基本法開發(fā)周期為一個(gè)月,如基本法架構(gòu)變化大,開發(fā)周期在三個(gè)月以上,涉及需求,開發(fā),測試、運(yùn)維、業(yè)務(wù)驗(yàn)證等多個(gè)環(huán)節(jié),至少得6人以上的小組參與,針對這些痛點(diǎn)中電金信研發(fā)了新一代保險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)的研發(fā),該系統(tǒng)可靈活配置指標(biāo),將極大減少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)銷售管理系統(tǒng)的開發(fā)周期和維護(hù)成本。
基本法是銷管的立根之本,銷管的核心功能都是圍繞基本法而服務(wù)的;如組織架構(gòu)、人員職級、管轄關(guān)系、血緣利益、傭金、考核都是基于基本法內(nèi)容而定。因此基本法一變,銷管也隨之改變。
系統(tǒng)以“低耦合 + 參數(shù)化”為核心來解決以上痛點(diǎn)?;痉ㄏ嚓P(guān)的前端功能采用參數(shù)化配置,系統(tǒng)功能框架化,與業(yè)務(wù)規(guī)則解耦合;通過基本法參數(shù)來驅(qū)動;基本法一變,相關(guān)的功能就自動適應(yīng)變化。
該系統(tǒng)基于分布式微服務(wù)架構(gòu)建設(shè),主要包括數(shù)據(jù)下載、數(shù)據(jù)加工、基本法管理、業(yè)務(wù)管理、增員處理、機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)管理六個(gè)基本產(chǎn)品模塊。
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數(shù)據(jù)下載
從核心系統(tǒng)每天定時(shí)或?qū)崟r(shí)下載保單數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),能把各個(gè)對接的系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一對接下載。
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數(shù)據(jù)加工
直接傭金計(jì)算、日匯總、月匯總和基礎(chǔ)指標(biāo)計(jì)算。
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基本法管理
支持基本法參數(shù)配置化,支持最小單位的基本法配置,支持機(jī)構(gòu)多套基本法配置,支持基本法靈活變化。
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業(yè)務(wù)管理
包含業(yè)務(wù)計(jì)算、傭金管理、考核管理、月末確認(rèn)等功能。
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增員處理
可以采用內(nèi)部推薦、網(wǎng)絡(luò)、媒體、校園招募、同業(yè)引進(jìn)等多種招募形式廣納賢才,e增員。 維護(hù)人員及合同信息。
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機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)管理
包含機(jī)構(gòu)管理、職場管理、團(tuán)隊(duì)管理、基層銷售機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)調(diào)配、培訓(xùn)關(guān)系維護(hù)。
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智能陪練系統(tǒng)
打造模擬真實(shí)業(yè)務(wù)場景的人機(jī)對練,以“學(xué)、練、考、評”一站式閉環(huán)模式,循序漸進(jìn),高效滲透,讓學(xué)員真正掌握、有效溝通,并以數(shù)據(jù)化運(yùn)營提升培訓(xùn)管理的科學(xué)性
體驗(yàn)產(chǎn)品 -
智能雙錄系統(tǒng)
提供智能錄音、錄像標(biāo)準(zhǔn)一體化解決方案
體驗(yàn)產(chǎn)品 -
客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
深度匹配銀行業(yè)務(wù)需求,通過大數(shù)據(jù)技術(shù)對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘分析,精準(zhǔn)定位客戶差異化需求,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷
體驗(yàn)產(chǎn)品