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財富管理系統(tǒng)

為客戶提供更專業(yè)更全面的財富服務,幫助金融機構建立全面財富管理能力

業(yè)務痛點

從以產品銷售為中心的賣方銷售,到資產配置、投資顧問為核心的買方投顧的模式轉變;國內銀行機構普遍對投資市場研究不足,難以滿足客戶日益強烈的資產配置需求,投研能力和投顧能力都較為滯后;產品銷售能力和服務水平更多依賴于網(wǎng)點人員的個人能力,水平參差不齊,工作效率低下、客戶體驗差。

產品簡介

中電金信財富管理系統(tǒng)通過掌握、監(jiān)控客戶的資產組合,圍繞財富管理客戶服務流程和財富管理專業(yè)模型,把客戶需求、客戶資產交易信息、產品信息、金融資訊和市場數(shù)據(jù)、業(yè)務運營數(shù)據(jù)、顧問規(guī)劃工具和交易服務整合起來,提供高質量的理財規(guī)劃、交叉銷售工具、財富操作、交易服務、資訊服務、財富監(jiān)控和報告服務,為客戶提供多樣化、分層次的財富管理服務,幫助金融機構建立全面的財富管理能力。

業(yè)務價值

銀行等金融機構都通過一套成熟財富管理系統(tǒng)的建設或導入,引進先進的財富管理系統(tǒng)建設經驗,參照同業(yè)的財富管理服務經驗,建立一套標準化、流程化的資產配置服務體系,通過對客戶的個性化需求和投資產品、組合的分析,為客戶推薦風險、收益特征匹配的產品及組合,真正做到以客戶為中心,為財富管理業(yè)務發(fā)展奠定堅實的基礎。??


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中電金信鯨Bot RPA是一款面向金融行業(yè)客戶的機器人流程自動化的開發(fā)平臺。

  • 鯨Bot設計器

    鯨Bot設計器集成了瀏覽器自動化組件,office辦公自動化組件,數(shù)據(jù)庫組件,文件處理組件、郵件組件等多種類型組件,通過全棧自動識別技術,自動識別目標元素,使開發(fā)過程所見即所得,降低了RPA開發(fā)門檻,讓業(yè)務人員也可以方便地進行業(yè)務流程的開發(fā)。

  • 鯨Bot機器人

    通過手動執(zhí)行、定時執(zhí)行、控制臺遠程調用的方式運行自動化流程,配合控制臺對外提供API接口,供外部程序調用。通過特有的視覺反饋技術提供統(tǒng)一的異常處理機制,極大降低開發(fā)和運維成本,讓RPA流程運行更加穩(wěn)定,而解決金融行業(yè)因技術人員產能不足難以支持其業(yè)務發(fā)展的問題。

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