“源啟”金融級數(shù)字底座
分布式核心系統(tǒng)
分布式金融PaaS平臺
數(shù)據(jù)中臺
數(shù)字化營銷
風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)
支付結(jié)算
渠道解決方案
信貸管理
交易銀行
開放銀行
數(shù)字化運(yùn)營
質(zhì)量安全管理平臺
人工智能應(yīng)用
行業(yè)解決方案某國有大型商業(yè)銀行財(cái)富管理與私人銀行系統(tǒng)
客戶背景
為行內(nèi)財(cái)富管理與私人銀行部搭建服務(wù)于中高端客戶的管理系統(tǒng)。建立對中高端客戶的名單制管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)以資產(chǎn)配置和顧問服務(wù)為核心的私人銀行業(yè)務(wù)。
解決方案
從以產(chǎn)品銷售為中心向以客戶需求為中心的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)品銷售向產(chǎn)品捆綁銷售的轉(zhuǎn)型，為客戶提供理財(cái)咨詢服務(wù)和理財(cái)教育服務(wù)，為客戶提供多層次的服務(wù)問服務(wù)，實(shí)現(xiàn)顧問式銷售，建立標(biāo)準(zhǔn)化的綜合規(guī)劃服務(wù)流程以及多渠道投資訂單流程，形成理財(cái)服務(wù)的中后臺支撐能力，為客戶經(jīng)理提供持續(xù)的支持，建立以資產(chǎn)配置和投資組合為核心的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，為客戶提供持續(xù)的顧問服務(wù)。
取得成果
實(shí)現(xiàn)了提供全面的顧問服務(wù)工具（理財(cái)計(jì)算器、財(cái)務(wù)健康診斷、快速規(guī)劃、單目標(biāo)規(guī)劃、綜合規(guī)劃），建立了標(biāo)準(zhǔn)化的顧問服務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)品銷售向組合產(chǎn)品銷售的轉(zhuǎn)型，逐步具備了產(chǎn)品管理、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、投資訂單等綜合能力，實(shí)現(xiàn)了對客戶資產(chǎn)的持續(xù)跟蹤服務(wù)，投資組合管理和再平衡。
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