“源啟”金融級數(shù)字底座
分布式核心系統(tǒng)
分布式金融PaaS平臺
數(shù)據(jù)中臺
數(shù)字化營銷
風(fēng)險及合規(guī)
支付結(jié)算
渠道解決方案
信貸管理
交易銀行
開放銀行
數(shù)字化運營
質(zhì)量安全管理平臺
人工智能應(yīng)用
行業(yè)解決方案
從以產(chǎn)品銷售為中心的賣方銷售，到資產(chǎn)配置、投資顧問為核心的買方投顧的模式轉(zhuǎn)變；國內(nèi)銀行機構(gòu)普遍對投資市場研究不足，難以滿足客戶日益強烈的資產(chǎn)配置需求，投研能力和投顧能力都較為滯后；產(chǎn)品銷售能力和服務(wù)水平更多依賴于網(wǎng)點人員的個人能力，水平參差不齊，工作效率低下、客戶體驗差。
中電金信財富管理系統(tǒng)通過掌握、監(jiān)控客戶的資產(chǎn)組合，圍繞財富管理客戶服務(wù)流程和財富管理專業(yè)模型，把客戶需求、客戶資產(chǎn)交易信息、產(chǎn)品信息、金融資訊和市場數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)、顧問規(guī)劃工具和交易服務(wù)整合起來，提供高質(zhì)量的理財規(guī)劃、交叉銷售工具、財富操作、交易服務(wù)、資訊服務(wù)、財富監(jiān)控和報告服務(wù)，為客戶提供多樣化、分層次的財富管理服務(wù)，幫助金融機構(gòu)建立全面的財富管理能力。
銀行等金融機構(gòu)都通過一套成熟財富管理系統(tǒng)的建設(shè)或?qū)?，引進先進的財富管理系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗，參照同業(yè)的財富管理服務(wù)經(jīng)驗，建立一套標準化、流程化的資產(chǎn)配置服務(wù)體系，通過對客戶的個性化需求和投資產(chǎn)品、組合的分析，為客戶推薦風(fēng)險、收益特征匹配的產(chǎn)品及組合，真正做到以客戶為中心，為財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。??
工作平臺&管理駕駛艙：
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客戶中心
KYC、賬戶診斷/賬戶分析、訂單監(jiān)控、止盈止損
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產(chǎn)品中心
綜合產(chǎn)品搜索、產(chǎn)品標簽、產(chǎn)品監(jiān)控、產(chǎn)品工具、產(chǎn)品評價
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規(guī)劃中心
規(guī)劃模板設(shè)置、規(guī)劃場景、規(guī)劃報告、規(guī)劃交易
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投顧中心
投顧交易、客戶管理、組合配置、調(diào)倉管理、資訊行情
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報表管理
理財經(jīng)理中收報表、理財經(jīng)理產(chǎn)能報表、基金銷量報表、理財銷售報表、客戶流失率報表
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模型管理
資產(chǎn)配置模型配置、智能投顧模型配置、制定規(guī)劃模型配置
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系統(tǒng)管理
用戶管理、角色管理、菜單管理、操作查詢、日志下載、機構(gòu)管理、接口管理、交易時間管理
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財富頻道
產(chǎn)品搜索器、消息提醒、產(chǎn)品導(dǎo)購、投資規(guī)劃、客戶診斷、智能投顧
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完整的服務(wù)體系
集合金融同業(yè)優(yōu)秀財富管理經(jīng)驗，切實解決銀行等金融機構(gòu)關(guān)心的財富管理轉(zhuǎn)型升級的痛點和熱點問題，實現(xiàn)以產(chǎn)品銷售為中心到以客戶為中心，以資產(chǎn)配置、投資顧問為核心的買方投顧模式，建立完整的財富管理服務(wù)體系。
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全面的服務(wù)及管理
實現(xiàn)全面覆蓋內(nèi)外部產(chǎn)品的統(tǒng)一管理，包括產(chǎn)品集中、標簽評價、重點推薦、資訊服務(wù)、市場研究等；建立面向理財經(jīng)理和面向客戶的兩套完整的服務(wù)體系，實現(xiàn)從財富健診、投顧建議、訂單交易和資產(chǎn)組合跟蹤管理的全流程服務(wù)。
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